08.22.2013

FACTBOX-IPO и SPO компаний РФ в 2013 году

МОСКВА, 22 авг (Рейтер) - Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний с активами в РФ.

Обновления отмечены "*".

ОЖИДАЮТСЯ В 2013 ГОДУ:

- Номос-банк планирует разместить допэмиссию на 19,5 процента акций для увеличения капитала. Банк планирует разместить 21,8 миллиона акций на Московской бирже по открытой подписке. Цена размещения будет определена позднее

- Банк Тинькофф кредитные системы выбрал организаторами IPO, которое ожидается этой осенью, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Сбербанк CIB и Ренессанс Капитал

- Сеть гипермаркетов Лента выбрала банки для возможного первичного размещения акций в 2014 году: JP Morgan Chase & Co , Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank и ВТБ

- Алроса планирует провести IPO на Московской бирже в конце октября-начале ноября, но для этого необходимо решение контролирующего акционера - РФ

- РФ планирует продать 20 процентов Группы НМТП до конца 2013 года, причем, вариант с продажей акций через SPO не снимается с повестки дня и будет рассматриваться наряду с продажей стратегу

- Нефтетранссервис, начавший процесс IPO в середине января, перенес road show ориентировочно на весну

- Приватизация 50-процентного пакета Совкомфлота ожидается в два этапа, включая продажу акций широкому кругу инвесторов

- Российский разработчик решений для виртуализации и автоматизации компания Parallels продала миноритарный пакет американской Cisco, не исключив при этом возможности долгожданного IPO

- Ютэйр хотела бы привлечь от 5 до 15 миллиардов рублей за счет увеличения уставного капитала, в том числе через размещение акций на бирже в Лондоне или Варшаве

ЗАВЕРШЕНЫ:

- * Банк Санкт-Петербург определил цену акций в рамках SPO на уровне 41 рубля за бумагу, но принял решение разместить только 62,6 миллиона обыкновенных акций вместо заявленных ранее 110 миллионов. Это позволит банку привлечь 2,57 миллиарда рублей

- Живой офис разместил 4 миллиона акций по 129 рублей, общий объем IPO, проводившегося в секторе РИИ Московской биржи, составил 516 миллионов рублей.

- Luxoft провёл IPO в Нью-Йорке по $17, посредине определенного ранее ценового диапазона $16-18. Это позволит привлечь почти $70 миллионов, половину из которых получит IBS Group Holding Limited

- Alliance Oil Company разместила расписки (SDR) на 2,28 миллиона привилегированных акций новой эмиссии на Стокгольмской бирже по 280 шведских крон, что позволит ей, как и планировалось, привлечь порядка 638 миллионов шведских крон, или около $100 миллионов

- Объем привлеченных средств девелопером ПИК в ходе SPO увеличился по итогам выкупа акций по преимущественному праву до $330 миллионов с первоначально объявленных $275 миллионов. Компания размещала акции по номиналу в 62,5 рубля, или с дисконтом к рыночной цене, которая к моменту начала размещения 29 мая была выше чуть более чем на 4 процента.

- QIWI разместила ADS по $17, таким образом её акционеры получили от IPO на Nasdaq $212,5 миллиона

- ВТБ разместил 2,5 триллиона акций допэмиссии по 0,041 рубля за бумагу, или с 10-процентным дисконтом к текущей рыночной цене, на общую сумму 102,5 миллиарда рублей или $3,3 миллиарда

- Фосагро разместила, как и планировала, 11,1 миллиона акций по $14 за GDR (на одну акцию приходится три расписки), общий объем привлечения составил порядка $470 миллионов

- Яндекс объявил, что акционеры компании, включая сооснователя и гендиректора Аркадия Воложа, продают около 7,4 процента ее акций по $22,75 за штуку и могут привлечь около $550 миллионов

- Размещение 7 процентов акций Mail.ru Group от имени Ardoe Finance прошло по нижней границе - $34,25 за GDR

- Московская биржа определила цену размещения акций в рамках IPO в 55 рублей - по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона - и привлечет 15 миллиардов рублей, а в свободном обращении будет 30 процентов акций

ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕНЕСЕНЫ В 2013 ГОДУ:

- Сибирский антрацит - один из ведущих производителей высококачественного антрацита - сообщил о переносе IPO на $200 миллионов из-за рыночных условий и негативного отношения инвесторов к глобальному горнорудному сектору

ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕНЕСЕНЫ В 2012 ГОДУ:

- Промсвязьбанк отложил IPO на $350-400 миллионов, поскольку счел предложенную инвесторами цену заниженной.

- O1 Properties отложила IPO из-за рыночной конъюнктуры, оценка компании составляла $0,977-1,078 миллиарда

ПЛАНИРОВАЛИСЬ В 2012 ГОДУ:

- Вторресурсы, оперирующая площадками сбора и переработки металлолома, готовится к IPO на ММВБ

- Южуралзолото может провести IPO в Лондоне, в ходе которого будет размещено 25 процентов акций

- Vostok Energy планирует IPO в Лондоне в расчете на премиальный листинг и привлечение $300-400 миллионов

- Связной может предложить инвесторам до 40 процентов акций в ходе IPO на LSE при оценке всей компании в $1,8-$2,6 миллиарда, привлечение может составить $0,7-1,0 миллиарда

- Система-Галс может увеличить акционерный капитал почти в 2,5 раза, выпустив до 27,2 миллиона акций - Модный континент обсуждал IPO с объемом привлечения порядка $200 миллионов

- ВКонтакте вела переговоры с инвестбанками о возможном IPO

- Евроцемент рассматривал возможность IPO

- Автодилер Независимость рассматривал IPO как один из источников финансирования инвестпрограммы

- Genser планировал IPO, может привлечь от $300 миллионов

- Русская медная компания рассматривала возможность IPO, сказали источники

- ЮТВ-Медиа обсуждала возможность IPO, сказали источники

- Банк Уралсиб собирался определиться с планами IPO

- Металлоинвест планировал разместить в ходе IPO 20-30 процентов акций

- Мечел может провести давно ожидаемое IPO добывающего подразделения Мечел-Майнинг

- Ильюшин Финанс, входящая в ОАК, сохраняла планы размещения акций на бирже

- СУЭК сохраняла планы IPO и ждет благоприятной конъюнктуры рынка

- Уралхим, отложивший IPO весной 2010 года, говорил, что по-прежнему считает эту тему актуальной

- Юг Руси обсуждала возможность IPO

- Пента Агрогруп, подконтрольная Синергии, планировала привлечь 800 миллионов рублей путем продажи своих акций по открытой подписке. (Ольга Попова)

RX

Thomson Reuters (Markets) LLC