01.13.2014

Тема недели

На минувшей неделе информагентства подвели итоги деятельности инвестбанков на российском рынке. Сохранилась их высокая активность в сегменте облигаций, привлечение средств на рынке акций поддерживалось за счет вторичных размещений.

По оценке агентства Thompson Reuters, выручка инвестбанков на финансовом рынке РФ по итогам 2013 года составила $805 млн. Это на 2,4% выше результата 2012 года и четвертый за последние десять лет.

Рынок акций остается наиболее депрессивным: на размещениях в этом сегменте инвестиционные банки заработали чуть более $100 млн, прошло всего 16 размещений общим объемом около $9 млрд, что на 8% выше показателя 2012 года. При этом 70% объема было привлечено при вторичных размещениях, одним из крупнейших стало размещение допэмиссии ВТБ на $3,3 млрд. С учетом проведенного IPO (объем привлечения $1,3 млрд) более половины размещений пришлось на сделки с акциями компаний с госучастием. Сделки M&A принесли инвестбанкам более $220 млн. По объему анонсированных сделок РФ заняла восьмое место в мире с результатом почти $53 млрд. Этот результат оказался вдвое ниже 2012 года ($109 млрд), когда была объявлена сделка по приобретению "Роснефтью" нефтяной компании ТНК-BP.

Наиболее доходным стал сегмент размещения облигаций -- объем заработанных комиссионных составил почти $300 млн. По оценке Cbonds, объем размещений корпоративных рублевых и еврооблигаций, а также муниципальных и субфедеральных облигаций вырос за прошедший год на 25%, до 3,9 трлн руб.-- рекорд для российского рынка. Столь стремительный рост ему обеспечил сегмент корпоративных облигаций. За год он вырос в объеме почти в 1,6 раза, до 1,9 трлн руб. Было размещено 353 выпуска (на 34% больше, чем год назад). Объем одного выпуска в среднем в 2013 году составлял 5,4 млрд против 4,6 млрд руб. в 2012 году. Объем размещений еврооблигаций составил по итогам 2013 года $57 млрд (или 1,9 трлн руб.), он вырос за год всего на 6%. Объем размещений муниципальных и субфедеральных облигаций вырос за 2013 год на 25%, однако его доля в общем объеме размещений остается низкой -- всего 150 млрд руб.

http://www.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2014/006M/_2014d006m-07-01.jpg

http://www.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2014/006M/_2014d006m-07-02-m.jpg

Zao Kommersant Publishing House

Дмитрий Ъ-Михайлович
358 слов
20 января 2014
Коммерсант
KMMSNT
006/П
7
Русский
© [2014] Коммерсант. Все права сохранены.

Документ KMMSNT0020140119ea1k0000y